同程商旅和比达咨询联合发布商旅行业白皮书:《中国商旅管理行业研究报告2021》✨

小青爱吃草2021-05-20  283

✅️核心摘要:

中国GDP破百万亿且逐年增长,近5年中国累计注册企业增加了1亿,这些为中国商旅管理市场提供了良好外围环境驱动。

疫情对商旅支出影响明显,2021下半年将得到进一步恢复;疫情同样深刻影响中国商旅管理市场,2020年下滑超65%,2021逐步回暖,预计2021年市场规模将到1848.6亿元。

2020年,中国商旅管理市场结构仍以机酒为主。2021年,除机酒外的火车票和用车等市场占比将会有较大提升,市场将向多元化方向转变,而TMC具有整合机酒火用车等产品服务的能力,市场将进一步向TMC集中。

TMC优势明显,产品资源服务丰富多样,本土新锐TMC愈加受到市场认可;企业商旅管理已经向移动化、整合化、服务多元化发展;商旅管理服务商愈加注重全流程一体化的企业级服务。

中国商旅管理行业发展背景

✅️我国GDP和注册企业规模稳步增长,为商旅管理市场提供了良好外围环境驱动

根据国家统计局数据,2020年国内生产总值达101.6万亿元,经济总量迈上百万亿元新的大台阶,圆满完成了“十三五”时期经济总量翻番的目标。

近年来,我国总注册企业持续稳定增长,2020年总注册企业达到2.13亿家,而2015年是1.125亿,5年内中国累计注册企业增加了1亿。差旅是企业的刚需。

✅️疫情对我国商旅总支出影响明显,2020年下滑63.4%,2021年将大幅增长

差旅是企业的刚需。疫情对商旅支出影响明显,疫情前逐年增长,尽管全球疫情尚未得到有效控制,境外商旅市场还未完全复苏,但是国内商旅市场复苏明显。截止到2021年4月,部分平台的国内商旅市场的订单量同比已经超过2020年,随着疫苗接种的推广,预计2021下半年商旅需求会得到进一步的恢复,中国国内商旅市场将迎来较大的发展机遇。

中国商旅管理行业发展现状

✅️预计2021年中国商旅管理市场规模将达1848.6亿元

疫情对中国商旅管理市场影响明显,特别是2020年,中国企业商旅管理市场规模下滑超65%。随着国内疫情基本得到有效控制,预计2021年商旅管理市场将大幅回暖,市场规模预计达1848.6亿元。

✅️中国企业商旅管理普及率逐年攀升,七成以上企业分布于一线和新一线城市

中国企业商旅管理普及率逐步攀升,受疫情影响,2020年普及率相比2019年略有增长,2021年随着商旅市场的回暖,中国企业商旅管理普及率将提升至8.5%。另一方面,从如下数据可看到中国企业商旅管理应用企业中73.2%分布在新一线和一线城市。

中国商旅管理行业产业链

✅️差旅成本高,管控难是企业管理者主要痛点,出差要垫资、报销流程繁琐是差旅员工主要痛点

通常,人力成本和差旅成本是企业支出的两大成本,差旅成本占企业支出的10-20%。在企业差旅方面,调查结果显示,对于管理者来说,“差旅成本高”是最大的痛点,而“管理分散,流程繁琐,管控难”也是企业管理者面临的主要问题。

调查数据显示,“出差要垫资”(70.5%)⭐和“报销流程繁琐”(68.7%)⭐是中国企业商旅员工的最主要的痛点,多数差旅员工还认为报销收集发票麻烦、报销周期长、出差审批时间长。而对差旅结算的期待方面,七成以上的差旅员工期待“不用垫资,公司统一结算”、“优化审批流程,提高报销效率”。

✅️记账繁琐易出错、核对票据工作量大是企业财务主要痛点

中国企业商旅财务工作面临诸多问题,财务管理水平一定程度上关系到企业的进一步壮大发展。调查结果显示,“记账繁琐、且易出错”和“核对票据工作量大”是企业财务人员的主要痛点。

✅️中国企业商旅痛点分析效率低、风险高和资源少是疫情影响下企业商旅三大痛点

效率低、风险高和资源少是疫情影响下企业商旅的三大痛点。随着国内疫情得到了有效控制,企业生产逐步复苏,业务量逐步恢复,但受疫情影响,企业商务出行更加关注商旅效率、出行风险和商旅产品的资源配备等问题。

✅️中国企业进行商旅管理的动因分析差旅管理是企业刚需

差旅费用已经是企业第二大可控成本。2021年,中国企业商旅需求将会有较快速的恢复,调查结果显示,有60.6%企业认为差旅费预算2021年比2020年增长20%以上。差旅费用数字化转型已成企业刚需,同时也是企业成本可控、合规管理、差旅决策和员工体验需求平衡的需要。差旅为企业刚需是企业进行商旅管理的内在因素。

增收、节支、提效和避险是企业管理面临的四大课题,中国商旅管理行业将给企业在降本、提效方面带来了更多的价值。调查结果显示,中国商旅管理为企业带来的主要价值依次有:降低企业差旅成本、加强差旅政策管控、规范员工差旅行为等。给员工带来的主要便利有:简化差旅流程、人身安全保障、提升差旅体验和无需垫资和报销等。

✅️中国企业进行商旅管理的动因员工安全保障和专业的客户服务是主因

疫情管控的常态化,差旅员工的安全保障、客户服务和产品预订方式等,是促进企业进行商旅管理的外在因素。调查结果显示,员工的安全保障和专业的客户服务是中国企业进行商旅管理的最主要的外在因素。此外,一站式预订产品资源服务和个性化服务需求都是主要因素之一。

✅️中国商旅管理行业价值商旅管理给企业管理者带来更多价值

增收、节支、提效和避险是企业管理面临的四大课题,中国商旅管理行业将给企业在降本、提效方面带来了更多的价值。调查结果显示,中国商旅管理为企业带来的主要价值依次有:降低企业差旅成本、加强差旅政策管控、规范员工差旅行为等。

✅️中国商旅管理行业价值商旅管理给企业员工带来许多便利

中国商旅管理行业发展迅速,商旅管理不仅给企业带来价值,更为企业员工带来了便利。调查结果显示,商旅管理给企业员工带来的主要便利有:简化差旅流程、人身安全保障、提升差旅体验和无需垫资和报销等。

✅️中国商旅管理行业价值管控后总差旅成本节约超1/3,隐形成本效率提升超65%

针对国内企业的调研发现,商旅管控后,包括交通、住宿等硬性成本和税务等财务成本在内的显性成本节约超过10%。而包括审批、贴票、报销等环节的时间成本、人力成本、沟通成本等隐性成本的流程效率大幅提升65%以上,尽管增加了少量差旅服务采购成本,总体差旅成本节约超过三分之一。差旅成本是我国企业的第二大可控成本,企业对差旅管理的需求提升。

✅️中国商旅管理市场结构商旅管理市场由相对单一的产品服务向多元化方向转变

目前,中国商旅管理行业市场集中度较低,市场结构仍以机酒为主。受疫情影响,2021年我国商旅管理市场竞争将主要在国内市场,除机酒外,火车票和用车等销售占比将大幅提升,市场将向多元化方向转变,而TMC具有整合“机酒火用车”等产品服务的能力,市场将进一步向TMC集中。

中国商旅管理在各类型企业的应用洞察

✅️央国企差旅人员每月2-3次居多,会议为最主要目的

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