王宗合三季报:加仓山西汾酒、药明康德、福斯特、三峡能源

小青爱吃草2021-10-27  155

虽然鹏华基金王宗合在今年业绩十分低迷,但这位“穿越牛熊”的老牌基金经理三季报仍值得关注。

10月26日,鹏华基金旗下公募基金产品悉数发布三季报,王宗合的几只代表基金在三季度大多降低了仓位,并进行了积极的调仓。虽然高端白酒股仍是其底仓股,但获得增持的标的所属行业较为分散,既有山西汾酒(600809.SH)⭐、药明康德(603259.SH)⭐、凯莱英(002821.SZ)⭐等白酒和医药股,也有光伏股福斯特(603806.SH)⭐、隆基股份(601012.SH)⭐、宁德时代(300750.SZ)⭐、长城汽车(601633.SH)⭐和新能源发电巨头三峡能源(600905.SH)⭐。

具体来看,王宗合管理的鹏华养老产业股票基金三季报显示,该基金在三季度末股票仓位为73.24%,较前一季度的84.32%有所下降。

该基金三季度增持山西汾酒至第一大重仓股,并且大幅加仓药明康德,爱尔眼科(300015.SZ)⭐、古井贡酒(000596.SZ)⭐、贝达药业(300558.SZ)⭐遭到减持。

鹏华养老产业股票基金三季报前十大重仓股,来源:Wind

王宗合管理的另一只基金——鹏华匠心精选三季报显示,该基金在三季度末股票仓位为77.94%,较前一季度的93.94%有所下降。

截至三季度末,该基金第一大重仓股为贵州茅台(600519.SH)⭐,持股数量89.2万股,不过持股数量小幅下降2.57%;小米集团(01810.HK)⭐、古井贡酒(000596.SZ)⭐、万华化学(600309.SH)⭐、宁波银行(002142.SZ)⭐同样在三季度遭到减持;爱尔眼科(300015.SZ)⭐、美团(03690.HK)⭐、腾讯控股(00700.HK)⭐已不在该基金前十大重仓股行列。该基金三季报前十大重仓股仅山西汾酒获得增持,为第二大重仓股。

鹏华匠心精选三季报前十大重仓股,来源:Wind

此外,王宗合管理的其余几只基金增持品种也略有重合:鹏华消费优选增持了山西汾酒、福斯特、凯莱英;鹏华中国50增持了山西汾酒、凯莱英;鹏华产业精选增持山西汾酒、宁德时代和福斯特;鹏华精选回报和鹏华优质回报、鹏华成长价值均增持了山西汾酒、并新入了长城汽车;鹏华价值共赢增持了山西汾酒和三峡能源;鹏华创新未来则增持了山西汾酒,并新入了隆基股份、药明康德。

王宗合在管基金重仓股票,截至9月30日,来源:Wind

总结过往,王宗合在三季报中表示,三季度市场呈现出震荡格局,板块之间分化非常大,主要机会来自两点:一是在供给端政策背景下,限电、能耗双控、双碳目标等行业价格上涨带来的趋势性投资机会,主要体现在煤炭、钢铁、有色、化工等板块;二是三季度前半段在光伏、新能源产业链衍生出的一些投资机会。但短期表现较好的一些板块属于短期因素带来的趋势性上涨机会,并且目前估值也已经较高,因此保持相对谨慎态度。

“但我们在消费、医药、制造业等板块的持仓整体表现不佳,导致组合整体受到一定拖累。我们对持仓的行业和公司一直进行着持续的跟踪,对产业生态环境、公司经营状态和发展趋势做了系统性的梳理。在目前的时代背景和政策环境下,对它们的长期价值和成长性进行了深度的思考和重估。这些处于合理估值范畴的公司能够不断创造价值。我们相信,通过寻找产业中具备成长潜力和价值创造潜力的公司,可以为持有人创造较好的收益。我们相信会度过三季度带来的净值回撤的困难期,争取为持有人创造更好的收益体验。”王宗合写道。

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