宁波鄞城发行2亿美元高级无抵押票据,息票率2.15%

小青爱吃草2021-10-16  141

久期财经讯,宁波市鄞城集团有限责任公司(Ningbo Yincheng Group Co., Ltd.,简称:“宁波鄞城”,✅️惠誉:BBB 稳定,穆迪:Baa3 稳定)发行Reg S、3年期的高级无抵押美元票据。(PRICED)

条款如下:

发行人:宁波市鄞城集团有限责任公司

✅️发行人评级:惠誉:BBB 稳定,穆迪:Baa3 稳定

预期发行评级:BBB/ Baa3 (惠誉/穆迪)

发行规则:Reg S

Status:固定利率、高级无抵押票据

发行规模:2亿美元

期限:3年期

✅️初始指导价:2.700%区域

✅️最终指导价:2.150%

✅️息票率:2.15%

✅️收益率:2.15%

发行价格:100

交割日:2021年8月11日(T+5)

到期日:2024年8月11日

资金用途:为在岸债务再融资和补充流动性

控制权变更回售:101%

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

✅️联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:国泰君安国际(B&D)、中金公司、中国银行和中信建投国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:信银香港、浙商银行香港分行和民生银行香港分行

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