美联储不敢阻止,175吨黄金从欧美运抵中国,美媒:或将清零美债

小青爱吃草2021-09-21  67

据世界黄金协会在9月18日公布的数据显示,8月,上海黄金交易所(SGE)的黄金交易量以及上海期货交易所的黄金期货交易量分别为567吨和3,596吨,分别较上月增加6.5%和3.9%,同时,8月,中国黄金ETF继续流入,总持有量达70.4吨,连续第三个月实现净流入。

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草原上的一处黄金矿开采现场

该协会的报告数据还显示,上海黄金交易所的黄金出库量为150吨,较7月增加39.3吨,较去年同期增加38.6吨。其中,7月,中国进口黄金66.6吨,较2019年7月增加22.9吨,6月份的黄金净进口量为68吨,使得4至7月的总进口量达到312吨,比去年同比增加达200吨。

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据世界黄金协会9月最新报告,截止7月,全球央行在2021年净购买了333吨黄金,且为连续三个季度净增持,比去年同期高63%,比2017年以来的季度水平高73%,另据中国黄金协会一周前发布的《中国黄金年鉴2021》✨数据显示,2020年,上海黄金易交所、上期所及商业银行的黄金交易总量达9.55万吨,占全球市场比重13.72%,

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同时,据美国金融网站Zerohedge在9月15日援引的跟进报道称,瑞士对中国的黄金出口也在4至8月飙升至2019年以来的最高,其中最新的一批在6至8月份约有175吨从欧美市场运抵中国,而以往每年流入中国的黄金多达数百吨,以上这些中国黄金市场中的新数据表明,自2021年以来,至少有500吨黄金已运抵中国。

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一架装满意黄金箱子的货机

数据显示,今年前七个月,中国黄金实际消费量达547吨,比去年同期增长69.21%,根据上交所一周前给到BWC中文网的数据,2021年上半年,上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边5.06万吨,同比增长17.57%,成交位列全球第二,比如,仅在9月7日这一周,黄金成交量就涨近一成。

据外管局数据,中国8月末黄金储备约1948.32吨,该数值已经有连续23个月没有变化过,但如果未来数月中国市场仍继续保持现在的速度进口黄金的话,则很可能将是一轮类似2015至2016年的黄金流入行情,这在美债吸引力开始下降的市场环境下料将变得明确。

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据美国财政部在9月17日公布的最新国际资本流动报告(TIC)⭐显示(美债官方数据会有两个月的延迟惯例)⭐,2021年7月,外国私人投资者以2007年美股崩盘以来罕见的力度大幅度地抛售了343亿美元美股,创下14年以来的第二大月度抛售规模,同时,他们还净购买了102亿长期美国国债和207亿美元的机构债。

数据还显示,7月,中国净购买了63.5亿美元的美国国债,使得持美债仓位增至1.0683万亿美元,打破了连续4个月抛售美债的状态,我们注意到,这是中国在2021年2月份之/p>

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据路透社在9月14日援引美银报告,美债正在遭遇大量资金流出,被投资者远离,截止9月10日的一周内,流出规模升至15亿美元,是2月以来的最高值,这些资金纷纷涌入在通胀上升情况下会有上佳表现的战略资产,比如黄金,正如下图数据所示,我们注意到最近几个月从美国债券到黄金的置换趋势仍在继续。

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而俄罗斯和土耳其更是以清仓式的水平在抛弃美债,比如,俄当局在三周前已经从其国家财富基金中完全剔除了美元,并用黄金等资产取代美元份额。

美国财政部动报告显示,截止7月的一年内,包括英国、日本、沙特等美国经济盟友及中国、俄罗斯、土耳其、巴西、法国、印度、比利时、加拿大、德国、泰国及瑞士等在内的央行级别的主要买家一直在持续减持美债,并没有追随自去年3月以来美债规模激增而相应地增加购债的比例,比如,2017年8月,中国所持美债仓位为1.20万亿美元,而目前已经降至1.068万亿美元(具体数据请参考下图)⭐。

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知名经济学家Jim Rickards 在上周表示,这体现了全球央行正在让黄金和非美货币在国际储备和金融交易中发挥更大作用,Sprott首席执行官在9月16日发表的报告中表示,现在全球各地的人们都在重新审视黄金,很明显,它已不再是一个边缘资产或顶级商品了,因为,现在美国的经济宏观环境是货币化债务及货币贬值,虽然美财政部和美联储都认为能控制这一进程,但货币历史经验告诉我们,他们控制不了,最新的消息正在印证这个观点。

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美联储主席鲍威尔在展示金币

比如,除了目前美国民众正以创纪录的速度抢购美国金币外,路透社在9月5日援引美国数据公司Palantir的声明中还表示,他们在8月购买了价值5070万美元的金条以应对风险事件和不断攀升的通胀,并邀请其客户可以用黄金来购买其服务,但事情到此并没有结束。

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据美国金融网站ZeroHedge一周前援引美国堪萨斯州提出的一项更新提案(HB2123)⭐显示,该州将立法让黄金和白银成为法定货币,与美元并驾齐驱,我们注意到,威斯康星州、田纳西州、亚利桑那州、爱达荷州、缅因州和弗吉尼亚州等多个美国的州也宣布让黄金成为与美元相提并论的货币,出乎投资者的意外。

以上这些说明,黄金依然在全球货币和金融系统中充当着信任锚的作用,事实上,这从不少国家要运回存在美国金库中黄金的浪潮中就能观察到,不过,现在的消息有些出乎意料。

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纽约联邦储备银行地下金库图源bullion2

据俄媒RT在二周前援引的跟进报道中称,存放在纽约金库中的各国黄金一直没有被审计过,外界怀疑美联储可能通过纸黄金出售或出租了大部分黄金以获利,该俄媒称,美联储可能已经数次阻止包括德国、中国、土耳其、委内瑞拉等多国运回黄金的要求。

但也有专家表示,这些黄金的所有权是非常清晰的,美联储不敢阻止各国运回属于自己的黄金,因为这种寄存方式属于保本式的储存,基于种种理由,美联储和英格兰银行并不敢私吞这些黄金。而正是在这些背景下,全球多国在增持黄金、宣布计划要运回存在美国的黄金的同时也在抛售美债,去美债化趋势十分明显。

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值得注意的是,美国石英网站在一周前援引华尔街经济学家的最新观点认为,包括中国、日本、俄罗斯、德国等在内全球央行级别的美债大买家很有可能会减持大量美债,如果随着美国通胀持续上升后使得美债隐形违约风险增加后,也存在清零美债的可能。(完)⭐

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